Ein Angebot erstellen und ausstellen

Ein Angebot nennt Ihrem Kunden Leistung und Preis. Nimmt er an, wird daraus ein Auftrag oder direkt eine Rechnung.

Auf iPhone und iPad

01Öffnen Sie Vertrieb > Angebote und tippen Sie auf Neues Angebot.
02Wählen Sie den Kunde und die Währung und tippen Sie auf Anlegen.
03Tippen Sie unter Positionen auf Position hinzufügen oder Artikel wählen und tragen Sie Menge und Preis ein.
04Tippen Sie auf Prüfen und ausstellen, prüfen Sie das Angebotsdatum und tippen Sie auf Endgültig ausstellen.
05Mit Per E-Mail senden … öffnet sich eine E-Mail in Ihrer Mail-App, mit dem PDF im Anhang.
06Antwortet der Kunde, tippen Sie auf Entscheidung erfassen und wählen Angenommen oder Abgelehnt.

01Wählen Sie in der Seitenleiste Angebote und klicken Sie auf Angebotsentwurf anlegen.
02Tragen Sie Kunde und Positionen im Belegfenster ein.
03Klicken Sie im Menü ⋯ auf Angebot ausstellen …
04Die Antwort des Kunden halten Sie im Menü ⋯ mit Annehmen … oder Ablehnen … fest.

Mit dem Ausstellen bekommt das Angebot seine Nummer; Inhalt und PDF stehen dann fest. miphu versendet dabei nichts von selbst.
Beim Ablehnen braucht miphu einen Grund. Er bleibt am Angebot stehen.
Nach der Annahme steht als nächster Schritt Auftrag anlegen bereit, ohne Aufträge Rechnung erstellen.
Ein Angebot können Sie auch an die Firma eines Leads schreiben, die noch kein Kunde ist.

miphu meldet, es gebe keinen Nummernkreis für Angebote.: Für das Jahr ist noch kein Nummernkreis eingerichtet. Der Inhaber richtet ihn einmal ein.
Ich möchte ein ähnliches Angebot noch einmal.: Öffnen Sie das Angebot und wählen Sie im Menü ⋯ Duplizieren.

Schreiben Sie uns per E-Mail. Nennen Sie uns bitte den Namen Ihres Unternehmens und das Gerät, das Sie nutzen.