Kunden und Kontakte anlegen
Kunden bekommen Ihre Angebote, Aufträge und Rechnungen. Kontakte sind die Ansprechpartner dort, mit Telefon und E-Mail.
Auf iPhone und iPad
- 01Öffnen Sie Kunden über das Raster-Symbol unten, auf dem iPad in der Seitenleiste.
- 02Tippen Sie auf Neuer Kunde, geben Sie den Name ein und tippen Sie oben rechts auf das Häkchen.
- 03Für einen Ansprechpartner öffnen Sie den Kunden und tippen im Abschnitt Kontakte auf Kontakt hinzufügen.
- 04Geben Sie Vor- oder Nachnamen ein, dazu Telefon und E-Mail, und bestätigen Sie mit dem Häkchen.
Auf dem Mac
- 01Wählen Sie in der Seitenleiste Kunden.
- 02Klicken Sie auf Kunde anlegen, geben Sie den Name ein und bestätigen Sie.
- 03Für einen Ansprechpartner öffnen Sie den Kunden und klicken im Abschnitt Kontakte auf Kontakt hinzufügen.
Gut zu wissen
- Für einen Kunden genügt der Name, für einen Kontakt ein Namensbestandteil. Firma, E-Mail und Telefon sind freiwillig.
- Eine Firma, die nur Leads hat und noch kein Kunde ist, steht nicht in Kunden, sondern in Leads.
- Kunden, Leads und Kontakte übernehmen Sie auch aus einer CSV- oder Excel-Datei - siehe den Artikel zum Import.
Häufige Probleme
- Ein Eintrag ist verschwunden, nachdem ich ihn archiviert habe.
- Archivierte Einträge sind ausgeblendet. Setzen Sie in der Liste den Filter Ausgeblendete auf Auch anzeigen, öffnen Sie den Eintrag und tippen Sie auf Wieder einblenden.
- Den Filter Ausgeblendete gibt es bei mir nicht.
- Ihn sieht nur, wer Einträge ausblenden darf. Fragen Sie den Inhaber oder die Verwaltung.
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Weitere Fragen
Schreiben Sie uns per E-Mail. Nennen Sie uns bitte den Namen Ihres Unternehmens und das Gerät, das Sie nutzen.