Einen Lead anlegen

Ein Lead ist ein Anlauf bei einer Firma, die noch nicht Kunde ist, oder ein weiterer Anlauf bei einem Kunden. Für einen Lead genügt der Name.

Auf iPhone und iPad

01Tippen Sie unten auf das Raster-Symbol und dann auf Leads. Auf dem iPad wählen Sie Leads in der Seitenleiste.
02Tippen Sie auf Lead anlegen.
03Geben Sie bei Firma oder Name den Namen ein. Gibt es die Firma in miphu schon, stehen nach zwei Buchstaben Vorschläge darunter. Tippen Sie auf einen, wird der neue Lead ein weiterer Lead bei dieser Firma.
04Ergänzen Sie, was Sie schon wissen: Kontakt und Anschrift, dazu im Abschnitt Lead die Felder Status, Zuständig, Wert und Quelle.
05Tippen Sie oben rechts auf das Häkchen.

01Wählen Sie in der Seitenleiste Leads.
02Klicken Sie auf Lead anlegen oder drücken Sie ⌘N.
03Geben Sie bei Firma oder Name den Namen ein. Vorschläge bestehender Firmen erscheinen wie auf dem iPhone.
04Ergänzen Sie Kontakt, Anschrift, Status, Verantwortlich, Wert und Quelle.
05Klicken Sie auf Anlegen.

Pflicht ist nur Firma oder Name. Worum geht es? füllen Sie nur aus, wenn der Lead anders heißen soll als die Firma.
Mit Neue Firma anlegen nehmen Sie einen gewählten Vorschlag zurück.
Steht die Firma auf der Sperrliste, fragt miphu vorher nach. Mit Trotzdem anlegen legen Sie den Lead dennoch an.

Ich finde Leads nicht.: Leads erscheinen nur, wenn Ihr Zugang das Recht dazu hat und das Modul im Unternehmen eingeschaltet ist. Fragen Sie den Inhaber oder die Verwaltung.
miphu meldet, der Wert sei keine Zahl.: Geben Sie im Feld Wert nur eine Zahl ein, ohne Währungszeichen und nicht negativ.

Schreiben Sie uns per E-Mail. Nennen Sie uns bitte den Namen Ihres Unternehmens und das Gerät, das Sie nutzen.