Nachfassen: Aufgaben und weitere Leads
Eine Aufgabe erinnert Sie oder einen Kollegen an den nächsten Schritt. Ein weiterer Lead bei einem Kunden hält einen neuen Anlauf fest, getrennt vom ersten.
Auf iPhone und iPad
- 01Öffnen Sie den Lead oder Kunden und tippen Sie im Abschnitt Aufgaben auf Aufgabe erstellen. Am Lead geht es auch über Aktion planen.
- 02Geben Sie einen Titel ein und wählen Sie unter Zuständig eine Person - oder unter Für eine Abteilung eine ganze Abteilung.
- 03Setzen Sie bei Bedarf Fällig am und die Priorität, dann tippen Sie oben rechts auf das Häkchen.
- 04Für einen weiteren Lead öffnen Sie den Kunden und tippen im Abschnitt Leads auf Lead hinzufügen. Der Kunde ist schon gewählt.
Auf dem Mac
- 01Öffnen Sie den Lead oder Kunden und klicken Sie im Abschnitt Aufgaben auf Aufgabe erstellen, oder auf Start auf Aufgabe anlegen.
- 02Tragen Sie Titel und Zuständig ein, bei Bedarf Fällig am.
- 03Für einen weiteren Lead öffnen Sie den Kunden und klicken im Abschnitt Leads auf Lead hinzufügen.
Gut zu wissen
- Eine Aufgabe braucht einen Titel und eine zuständige Person oder Abteilung.
- Eine Aufgabe für eine Abteilung steht bei allen aus der Abteilung unter Offen in Ihren Abteilungen. Wer sie mit Übernehmen nimmt, hat sie auf seiner Liste, bei den anderen verschwindet sie.
- Benachrichtigungen stellen Sie unter Einstellungen > Benachrichtigungen ein. Heute fällig und überfällig kommt morgens um 7:30 Uhr.
Häufige Probleme
- Ich sehe keine Benachrichtigung zu neuen Aufgaben.
- Prüfen Sie in miphu unter Einstellungen > Benachrichtigungen, ob die Art eingeschaltet ist, und in den Einstellungen Ihres Geräts, ob miphu Mitteilungen senden darf.
- miphu sichert die Aufgabe nicht.
- Ohne Titel und Zuständigen lässt sich eine Aufgabe nicht sichern. Tragen Sie beides ein.
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Weitere Fragen
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